Sauron était un Maia, suivant d’Aulë, le Vala forgeron. Après la création du monde, il fut corrompu par Melkor, et devint son plus fidèle serviteur. Durant Les Âges des Arbres, et Les Âges des Etoiles, Sauron eut le commandement d’une des forteresses de son maître : Angband. Il le servit fidèlement jusqu’à la fin du Premier Âge, où Melkor fut jeté dans le grand vide extérieur ; il tua Fingon, et de nombreux autres seigneurs Elfes et Hommes.
Durant la Quête des Silmarils menée par Beren et Lúthien, il envoya ses loups pour les tuer, mais ils furent éliminés un par un par Huan. Grâce au fait qu’il était Maia, il put changer d’apparence, et prendre la forme d’un loup. Il attaqua Huan, mais fut repoussé par la bête, et il dut quitter son corps.
Une fois son maître vaincu, il se terra dans les profondeurs de la terre, avec d’autres créatures, et réapparut en Terre du Milieu. Vers l’an 1500 du Deuxième Âge, il se présenta alors sous une forme séduisante, se faisant appeler Annatar (« Le dispensateur »), et les Anneaux de Pouvoir commencèrent à être forgés, avec le Gwaith-í-Mirdain. Celebrimbor comprit qu’ils avaient été dupés, il cacha donc les Anneaux des Elfes ; en effet, Sauron avait forgé en secret un maître anneau : l’Anneau unique, qui pouvait maîtriser tous les autres. Une guerre se déclencha donc en Eregion entre 1693 et 1700. Celebrimbor fut tué, Eregion dévasté, et les portes de Khazad-dûm furent fermées. Les Elfes furent sauvés par l’arrivée in extremis des Númenóréens, qui balayèrent Sauron. Fondcombe fut fondé, et les Anneaux des Elfes donnés à des porteurs. Sauron fortifia le Mordor, et apparurent alors les Nazgûl, les spectres de l’anneau ; ils étaient des Hommes qui succombèrent au pouvoir de leurs anneaux offerts par Sauron.
En 3262 du Deuxième Âge, Ar-Pharazôn et une énorme flotte númenóréenne débarquèrent en Terre du Milieu, pour défaire Sauron. Ce dernier, voyant qu’il ne pouvait s’opposer à la puissance des Númenóréens, se laissa capturer par eux, et emmener sur leur île.
Au fil du temps, il corrompit le roi, puis le peuple, les poussant à attaquer les Valar, à Valinor. Ainsi ce royaume des Hommes arriva à sa fin ; ils passèrent à l’attaque, mais leur flotte entière fut noyée sous les eaux, et Númenor détruite. Seuls Elendil, ses fils, et les Fidèles s’échappèrent de la folie des leurs, pour se réfugier en Terre du Milieu.
Dans le cataclysme, Sauron perdit son apparence séduisante, et une fois de plus, il quitta son corps, pour se réfugier en Mordor. Il reprit plus tard l’apparence d’un terrible guerrier, sombre, et impitoyable, mais à la fin du Deuxième Âge, les Elfes et les Hommes formèrent la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes, et attaquèrent Sauron dans son royaume. Gil-galad et Elendil tombèrent lors de cette guerre, mais Sauron aussi. Isildur, pour venger son père, trancha le doigt de Sauron, où était l’Anneau unique. Il fut ainsi vaincu pour longtemps.
Mais Isildur refusa de détruire l’Anneau, et ainsi d’enlever la menace représentée à jamais. Il fut tué, et l’Anneau fut perdu dans l’Anduin. L’esprit de Sauron put donc survivre ; il se réfugia longtemps après à Dol Guldur, connu sous le nom de « Nécromancien ». Face à l’attaque du Conseil Blanc, et des Istari nouvellement arrivés, il se retrancha en Mordor, et reconstitua une fois de plus ses forces. Il prit la forme d’un œil nimbé de flamme.
En l’an 2941 du Troisième Âge, Bilbon découvrit l’Anneau unique dans une caverne, et le rapporta en Comté ; Sauron envoya alors les Nazgûl à sa recherche, mais à ce moment-là, Frodon partit de la Comté, après avoir reçu l’Anneau de son oncle Bilbon. S’en suit alors la Quête de l’Anneau, avec la décision de le détruire une fois pour toute. En 3019, Frodon achève sa tâche, après avoir jeté l'Anneau dans la Montagne du Destin. Sauron fut alors vaincu et ne subsista plus qu'en tant qu'esprit désorganisé et incapable de nuire, et la paix restaurée en Terre du Milieu.