Alors que Sauron réapparaissait et préparait de sombres plans dans sa forteresse de Dol Guldur, dans la partie sud de Vertbois-le-Grand, Gandalf décida d’agir contre lui afin de lutter contre son développement. En l’an 2063 du Troisième Âge, il se rendit donc à Dol Guldur en personne et mit en fuite Sauron, qui à l’époque n’avait pas encore retrouvé toute sa puissance d’antan.
S’ensuivit la période dite de Paix Vigilante, durant laquelle la Terre du Milieu connut une relative tranquillité. Sauron se replia au Mordor et ses Nazgûl observèrent un profil bas durant quatre cents ans. Mais le Seigneur des Ténèbres revint en 2463, cette fois-ci plus puissant, et s’installa à Dol Guldur pour des centaines d’années, jusqu'en 2941. Le Conseil Blanc fut mis en place pour lui résister mais fut peu efficace pendant longtemps à cause de Saroumane qui intriguait de son propre côté.
De nombreuses batailles eurent lieu, comme la Bataille des Champs du Celebrant, la guerre entre le Rohan et les Easterlings reprit, Sauron peupla la Moria de ses créatures ainsi que Vertboit-le-Grand ce qui lui valut le nom de Forêt Noire.