Melkor était un Vala, de puissance supérieur à celle de Manwë, le seigneur d'Arda. Il était corrompu, méchant, et vil. Il ne fit que détruire ce que les autres Valar construisaient. Il voulut Arda dès sa création, et lorsque les Valar lui dirent qu'elle ne pouvait lui appartenir, il se replia dans sa première forteresse, en Terre du Milieu à Utumno, et détruisit de la toute les créations des Valar. Ilúvatar envoya alors Tulkas qui aurait comme tâche de combattre Melkor, ce dernier s'enfuit à l'extérieur d'Arda pour attendre son heure. Il réapparu alors que tout le monde festoyait et se rendit dans sa forteresse. Mais dès sa venue, la nature se dégrada, et les Valar se rendirent compte de son retour, ils le traquèrent, mais ne le trouvèrent point. Ce fut à ce moment là qu'il porta son premier coup fort, il détruisit les Lampes des Valar. Cette catastrophe détruisit tout ce qui avait été construit par eux, les fleuves se soulevèrent, des montagnes s'effondrèrent, d'autres apparurent, et les créatures d'Ilúvatar le détestèrent encore plus, et ils s'installèrent dès lors en Aman, les Terres Immortelles.

Les Valar recréèrent tout sur cette île, et Melkor éleva le Thangorodrim et construisit Angband, qu'il fortifia comme jamais, et il laissa sous le commandement de son plus puissant et fidèle lieutenant, le Maia Sauron, Utumno. Alors que la venue des Elfes en Terre du Milieu approchait, tous se préparèrent à combattre Melkor, ils firent alors le siège d'Utumno, détruisirent la forteresse, et Tulkas affronta Melkor pour l'enchaîner avec Angainor. Ils oublièrent de fouiller la forteresse de fond en comble, et nombre de ses créatures survécurent, les Balrog et autres. Melkor fut emprisonné, et Arda connu une période de paix, amis une fois la peine du Noir Ennemi purgée, c'est-à-dire trois cent ans de prison, il eut un procès, et jura de redevenir bon, il fut donc relâché, mais il les dupa tous, et recommença à semer la discorde parmi les Eldar. Son deuxième coup fort fut de détruire les Arbres de Valinor, avec l'aide d'Ungoliant, mère des Araignées géantes, elle bu la sève et son venin tua les Arbres. L'obscurité tomba donc sur Valinor, et Melkor se rendit à Formenos, ou il vola les Silmarils après avoir éliminé Finwë, , le père de Fëanor. Ils se rendirent en Terre du Milieu, après avoir traversé Elcaraxë, désert de glace reliant Aman à cette terre. C'est alors que le seigneur des ténèbre fut attaqué par l'araignée, qui lui demanda les Silmarils en récompense, qu'il refusa de donner, elle l'attaqua et Melkor cria si fort que ses Balrog l'entendirent du fond des cavernes d'Angband et vinrent le secourir. A la Guerre de la Colère, il fut capturé par les armées des Valar et expulsé dans le grand vide extérieur, il fut déchu de ses droits et de son statut de Vala et la Terre du Milieu connut un répit de longue durée. Mais Sauron, son plus fidèle lieutenant survécu.
Il est dit qu'à la fin de tout, Melkor devait revenir, et détruire le monde.