Alors que Melkor écrasait une à une les cités de la Terre du Milieu, il en est une qui lui restait mystérieuse : Gondolin, dont il savait l’existence, mais pas la position.
Lorsqu’il relâcha Húrin de sa captivité, il le fit suivre, et ainsi il resserra l’étau autour de Turgon, le roi de la cité.
Alors que Tuor avait accompli sa mission de prévenir Turgon du danger imminent, il ne fut pas écouté, et décida de rester dans la cité qu’il aimait tant. Il se maria avec Idril, la fille de Turgon, et attisa la jalousie que lui vouait Maeglin. Celui-ci sortit de la cité en secret, et fut capturé par des espions de Melkor. On lui promit Idril, s’il donnait la position de la cité, et comment l’attaquer ; par cupidité, il s’exécuta, et en l’an 510 du Premier Âge, Melkor envoya toutes ses créatures, Balrogs, Dragons, Orques … à l’assaut de la cité.
Grande et longue fut la bataille, mais Melkor la remporta, et seules quelques centaines d’Elfes accompagnés de Tuor purent s’enfuir par un passage secret, jusqu’à l’embouchure du Sirion.